O Setor de Fusões e Aquisições de Fusões e Aquisições (M&A) é complexa, cheia de nuances e envolve um processo que pode ser tanto uma grande oportunidade quanto um risco financeiro significativo. Justamente por isso, dominar os fundamentos de uma operação de M&A é o que separa as transações bem-sucedidas daquelas que travam ou fracassam antes mesmo de chegar à mesa de negociação.

Seja você um assessor financeiro, analista, consultor ou investidor, entender esses fundamentos é essencial para garantir decisões mais assertivas e resultados mais consistentes. A seguir, destacamos os 7 pilares que todo profissional deve considerar ao conduzir uma operação de M&A.

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1. Diagnóstico estratégico

Antes de tudo, é preciso entender a real situação da empresa-alvo. Isso inclui análise do posicionamento estratégico, capacidade de crescimento, diferenciais competitivos e sinergias possíveis com o comprador. Sem esse olhar de negócios, o deal pode parecer viável no papel, mas inviável na prática.

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2. Organização contábil e financeira

Um dos maiores gargalos em processos de M&A é a desorganização dos dados contábeis e financeiros. Demonstrativos não conciliados, projeções mal elaboradas e indicadores frágeis dificultam a modelagem e comprometem a credibilidade da empresa perante investidores.

É aqui que entra a plataforma da Accordia.
Com ela, você centraliza dados, padroniza a contabilidade e já inicia o processo com uma base limpa para automatizar as projeções e o valuation, além de realizar um diagnóstico contábil completo.

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3. Estruturação de premissas de valuation

Definir as premissas corretas é um dos pontos mais técnicos e estratégicos da operação. Projeções de crescimento, margens, custo de capital e cenários precisam estar bem fundamentados. Não basta “fazer sentido”, é preciso ser defensável.

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4. Modelagem financeira robusta

Uma modelagem eficaz vai além do DRE projetado. Ela contempla diferentes cenários, análise de sensibilidade, múltiplos de mercado e simulações de risco.

Com a Accordia, você faz isso em minutos.
A tecnologia da plataforma automatiza desde a coleta dos dados contábeis até a elaboração da modelagem, projeções e avaliação da empresa, reduzindo o tempo de entrega e aumentando a confiabilidade da análise.

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5. Preparação do Memorando de Apresentação

Em M&A nada é mais importante do que o memorando de apresentação da empresa. Um documento com dados desatualizados, relatórios com assimetrias ou não conciliados pode colcoar tudo a perder.

Accordia automatiza toda a coleta, organização e validação dos dados financeiros e contábeis, disponibilizando de forma online, em tempo real e com controle de acesso.
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6. Estratégia de abordagem e negociação

Saber para quem apresentar, como apresentar e em que momento agir é parte fundamental do jogo. Negociar sem preparo ou dados estruturados e atualizados, enfraquece a posição de qualquer assessoria.
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7. Due Diligence e controle de riscos

Não existe due diligence contábil eficiente sem organização prévia. Dados claros, validados e estruturados desde o início são a melhor forma de evitar surpresas na auditoria.

Com o Red Flags da Accordia, que utiliza algoritmos proprietários de IA, possíveis erros ou manipulações nas informações contábeis são identificados com antecedência, permitindo ações corretivas antes da auditoria e evitando surpresas indesejadas.

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Do caos à clareza

M&A não precisa ser sinônimo de complexidade e retrabalho. Ao dominar esses 7 fundamentos e contar com uma plataforma que automatiza, organiza e acelera os processos, sua operação se torna mais fluida, segura e eficiente.

A Accordia é a escolha ideal para consultorias e assessorias de M&A que querem aumentar sua performance, otimizar tempo e recurso e gerar mais valor para seus clientes.

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